La fin d'année approche. Lane a besoin de 8 000 dollars et utilise les ressources de SCDP pour les obtenir comme prime de Noël. Harry Crane retrouve Paul Kinsey, devenu fidèle d'un gourou indien et amoureux d'une ancienne droguée repentie. Don et Joan prennent une journée pour parler d'eux ensemble autour d'un verre. Pete est excité à l'idée de décrocher un contrat avec les voitures Jaguar, ce qui serait le premier vendeur d'automobiles pour la jeune agence.