Tony envisage son suicide parfait et lutte avec les squelettes de son passé. Ian fait la connaissance de Tony et développe rapidement des sentiments pour lui. Tony déprimé compte uniquement sur un magnétophone pour libérer ses émotions à propos de son père et de son ex-fiancée. Au bord de l'abandon de la vie, Tony tente de se suicider. Les deux pôles opposés se rapprochent et découvrent l'espoir au milieu de la fin inévitable. Ian et Tony partagent un baiser divin passionné sous l'eau. Ils sont témoins de la première manifestation de la fin du monde, les laissant tous les deux terrorisés par ce qui est à venir.