Après l'apparition du Wolfsangel sur la pelouse de Monroe et Rosalee, Juliette et Nick décident de procéder au sortilège qui rendra ses capacités au Grimm. Pendant ce temps, un couple se fait attaquer sur une route de forêt en pleine nuit et l'homme se fait enlever par deux wesen à l'apparence de serpent, des phansigars. L'affaire rappelle à Nick sa première enquête, six ans plus tôt et il se rend compte que déjà, les wesen faisaient partie de son univers, même s'il l'ignorait encore. Ces wesen font partie d'une ancienne caste appartenant au Thugs qui sacrifient un couple à Kali tous les trois ans afin d'honorer leur déesse. Nick réussit à éliminer la menace en récupérant ses pouvoirs de Grimm et doit faire face à un nouveau problème avec l'arrivée de Josh, poursuivi par des hundjager.
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