Adalind Schade est de retour à Portland. Elle veut venger la mort de sa mère et récupérer la mystérieuse clé que Nick conserve précieusement. Pour cela, elle rend des visites à Hank et à Juliette pour intimider Nick. Elle fait aussi pression sur le capitaine Renard. Elle menace de révéler son identité et son rôle dans la mort de la tante de Nick si celui-ci ne l'aide pas. Nick retrouve Adalind et la fait arrêter. Il retrouve aussi ses complices, des Hundjagers, dont il se débarrasse avec l'aide d'Eddie Monroe.
Par ailleurs, la relation entre Nick et Juliette se dégrade encore plus. Nick déménage chez Monroe. Il ne tardera pas à y découvrir l'identité de l'amant de Juliette.
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