Une cargaison de 200 kilos de concaïne doit transiter par le port de Naples. Pietro Savastano l'attend avec impatience mais voit débarquer la police, qui intercepte la marchandise. Don Pietro se lance à la recherche du traître. Pendant ce temps, Genny Savastano, qui a dragué la fiancée d'un autre lors d'une soirée dans une boîte de nuit de Casavatore, un village aux alentours de Naples, avant de vandaliser l'endroit, doit réparer son erreur. Déçu par son fils, Don Pietro demande à Ciro d'être son successeur s'il meurt, mais ce dernier préfère prouver au parrain que son fils est à la hauteur et fait passer à Genny son rituel d'initiation...