Maintenant qu’ils sont fiancés, Mike va emménager chez Phoebe qui doit se débarrasser de certaines affaires dont Gladys, un tableau qu’elle a peint avec une femme qui sort du cadre ! Elle la donne à Monica, qui la vend à Joey, mais Rachel qui n’aime pas plus Gladys, la rend à Monica, etc. Pour tout arranger, Phoebe possède également Glenys, encore plus spéciale que Gladys ! Chandler voit une de ses idées aboutir dans une publicité diffusée au niveau national. Joey insiste pour que Chandler le pistonne pour une audition. Chandler prétend qu’il a visionné la cassette que Joey lui a donnée et que ses patrons ne l’ont pas aimé. En fait, il ne l’a ni regardée, ni donnée. Joey s’en rend compte. Pour se faire pardonner, Chandler se met du rouge à lèvres bleu, produit que Joey vendait dans la publicité qui était dans la cassette. Ross est finaliste pour recevoir une bourse pour un de ses projets scientifiques. Malheureusement c’est l’ex-petit ami de Charlie qui est juge et il n’acceptera de donner la bourse à Ross que s’il renonce à Charlie. Ross s’y refuse mais finalement, Charlie décide de retourner avec son ancien petit ami et Ross obtient sa bourse.