Charlie surprend une conversation entre Phoebe et Rachel, où celle-ci avoue avoir des sentiments pour Joey. Lorsque Rachel tente de s’expliquer, elle comprend que Charlie a mal compris, croyant que Phoebe aime Joey. Elle ne la contredit pas. Alors qu’elle comptait aller à une fête où se rendait Mike, Phoebe rencontre David, définitivement rentré de Minsk. Elle lui apprend sa rupture avec Mike et décide de passer la soirée avec lui. Chandler et Monica envisagent de faire appel à un donneur pour avoir un enfant. Ils pensent alors à un collègue de travail de Chandler et l’invitent pour se renseigner sur ses antécédents médicaux. Suite à ce rendez-vous pitoyable, ils décident finalement d’adopter un enfant.
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