Après avoir vu Rachel embrasser Gavin, Ross lui en veut de ne pas avoir été claire avec lui et, pour ne pas se retrouver à la traîne, il part à la recherche d’une femme. Lorsqu’il s’explique finalement avec Rachel, ils comprennent tous deux qu’habiter ensemble n’est peut-être pas la meilleure solution. Rachel retourne habiter chez Joey. Monica va à une soirée karaoké avec Phoebe et Mike. Elle chante sous des salves d’applaudissements, sans se douter que c’est son chemisier, devenu transparente sous l’effet des projecteurs, qui lui donne tant de succès. Sur le conseil d’un directeur de casting, Joey se fait épiler les sourcils, ce qui donne un résultat catastrophique.