Peggy et Ed s'enfuient de Luverne avec Dodd dans le coffre de leur voiture. Lou et Hank arrivent trop tard et ne peuvent que constater la mort de deux hommes de main des Gerhardt dans la maison des Blumquist. Après le départ des policiers, Hanzee fouille à son tour la maison et trouve une note d'hôtel: la chambre qu'a louée Constance pour Peggy et elle lors du séminaire à Sioux Falls. Les Blumquist s'installent dans un cabanon de famille au bord d'un lac à Sioux Falls. De la cabine téléphonique d'une station essence, Ed tente à plusieurs reprises de joindre les Gerhardt, mais n'y parvient pas. Il en profite pour faire quelques courses à la supérette.
Toujours à la recherche du couple, Hanzee se rend dans un bar de Sioux Falls. Il a une altercation avec des racistes, abat le patron et deux policiers et blesse aussi deux autres clients. Il se rend ensuite à l'hôtel où Constance attend encore Peggy. Lorsque cette dernière l'appelle, Hanzee force Constance à faire révéler l'endroit où se terrent les Blumquist. Mais Peggy reste floue. Il finit par trouver la station essence où Ed passaient ses appels, le gérant, intimidé, lui avoue qu'un couple vient de s'installer dans une cabane au bord du lac.
Lasse de voir son offre refusée par les Gerhardt, Ed repère la location de Mike Milligan dans un journal et propose de lui livrer Dodd. Les deux hommes conviennent d'un rendez-vous le lendemain matin. Pendant l'absence d'Ed, Dodd en profite pour dénouer ses liens et assomme Peggy. À son retour, Ed est piégé par Dodd et se retrouve pendu. Peggy se réveille à temps, frappe violemment Dodd et libère Ed. Ils sont surpris par Hanzee alors qu'ils attachent à nouveau leur otage. Contre toute attente, il abat Dodd d'une balle dans la tête et demande à Peggy de lui couper les cheveux. Avant même qu'elle puisse commencer, Lou et Hank arrivent sur place. Quand Hanzee tire sur les policiers, Peggy le poignarde avec les ciseaux. Il parvient malgré t