Nina, voisine des Brown, est mère porteuse pour une femme trop âgée pour être enceinte. Andy est son nouveau médecin et il tente, en vain, de défendre ses choix de vie aux yeux de la petite société traditionnaliste d'Everwood... Ephram a trouvé un nouvel ami en la personne de Wendell qui a remarqué son attirance pour Amy et va décider de l'aider à la conquérir. Delia, quant à elle, a toujours du mal à se faire des amis et rencontre Magilla, un garçon qui la rackette à chaque récréation.