Oxford, 1967. La réactionnaire Joy Pettybon fait campagne pour contre la déchéance morale. Lors d'un show télévisé qui la confronte à Nick Wilding, chanteur du groupe pop Wildwood, elle est prise à partie par un spectateur. Ayant reçu une lettre de menaces de mort, Joy Pettybon obtient une protection policière, assurée par l'inspecteur Morse. Sous la surveillance étroite de leur manager Ralph Spender, les Wildwood, isolés à Maplewick Hall, un manoir en pleine nature, œuvrent à leur nouvel album. Mais l'élan créateur est brutalement stoppé par la découverte du corps de Barry Finch, un jeune maçon qui travaillait à Maplewick Hall. Peu après, une autre mort violente frappe l'entourage de Joy Pettybon. L'inspecteur Morse va enquêter et prendre la mesure de cette révolution sociale avant que l'horreur ne frappe à nouveau...