J.R. a des ennuis financiers et s'énerve contre Alex Garrett qui ne veut pas relancer les forages. Il doit refuser des affaires intéressantes par manque d'argent. Ray et Donna décident de se battre pour l'adoption et font appel à Paul Morgan. Clayton apprend que Ben Stivers a travaillé jadis dans le pétrole. McSween a découvert que Mark Graison avait été mêlé, à l'Université, à une affaire de bizutage ayant entrainé la mort d'un élève. Le vieux Graison avait étouffé l'affaire. Cliff refuse de se joindre au Cartel qui veut profiter des ennuis de J.R.. Punk Anderson fait la connaissance de Ben Stivers qu'il lui semble avoir déjà rencontré. Ellie a la même impression. Une soirée est donnée au centre de recherche et Sue Ellen a demandé à J.R. d'être son cavalier. Ils finissent la nuit ensemble et décident de tout recommencer sur de nouvelles bases. Il lui confie ses problèmes et elle l'assure de sa confiance en lui. Angelica Nero fait écrire des lettres par un faussaire. Ray et Donna passent en audience pour faire annuler le procès de Ray. Les témoins défilent, y compris la tante Lily Trotter. Franklin Horner rappelle sa lourde dette à J.R.. Jack offre une voiture à Jamie. Il partira après le mariage de Mark et Pam. Le juge a rendu son verdict : Ray et Donna peuvent adopter Tony. J.R. reçoit des photos sexy de Mandy et lui rend visite pour lui annoncer que tout est bien fini entre eux et qu'elle devrait quitter Dallas. Elle est désespérée. Alors que J.R. monte dans sa voiture, Angelica Nero pointe une arme vers lui.
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