Pam, fatiguée de se battre contre J.R., parle de lui vendre ses parts et Ellie l'approuve. J.R. parvient à joindre Alex Garrett et lui donne rendez-vous au bal masqué du soir. J.R. conseille à Jack de revoir Grace pour essayer d'en apprendre davantage. Pam continue à envoyer de l'argent à Matt Cantrell. Ray construit une nouvelle maison pour sa famille. Pam se demande si elle doit dévoiler à Jenna que Bobby allait la réépouser. Grace sanglote dans sa chambre quand Jack vient lui dire qu'il est désolé. Angelica observe leurs retrouvailles, mais Grace fait bonne figure devant elle lorsqu'elle l'interroge. Elle prétend qu'elle fait tout ça pour convaincre Jack de tenir son rôle. Charlie apprend que Jenna a annulé, à nouveau, tous ses rendez-vous chez le psychiatre. Cliff rêve d'une union de Barnes-Wentworth et Graisco. Alors que J.R. et Jack se préparent pour le bal masqué, Grace vient les supplier de partir tant qu'il en est encore temps. Ils décident de rester et Jack tient le rôle, muet, de Dimitri Marinos. Pam se heurte à Jenna qui se fâche. Pam laisse échapper que c'est elle que Bobby allait épouser. Jenna s'enfuit, laissant Pam bouleversée. J.R. retrouve Alex Garrett dans la foule du bal masqué. Alex lui raconte que trois ans auparavant, Marinos, alors très malade, lui avait dicté un codicille excluant Angelica Nero de la Compagnie. J.R. pense que la délégation de pouvoir détenue par Angelica pourrait être un faux. Angelica, qui n'a plus confiance en Grace, décide d'accélérer les choses. J.R. aperçoit soudain un homme qui pointe une arbalète vers Jack et le sauve en le jettant à terre. Nicholas abat le tueur avant de viser Jack. Grace détourne son bras. Angelica pointe à son tour son arme vers Jack avant de se raviser et de disparaître dans la foule.
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