La maison des Halliwell est légèrement endommagée lors d'un tremblement de terre à San Francisco. Prue fait appel à un plombier pour problème de fuite dans la cave. Mais dès que celui-ci se met au travail, il libère un esprit maléfique enfermé depuis des années sous la maison. L'esprit s'attaque à tout, d'abord à Phoebe en prenant possession de son corps, et répand le mal dans les environs. Prue et Piper ne peuvent plus accéder au "Livre des Ombres" et sont impuissantes face à leur soeur, qui se transforme en sorcière du mal aux pouvoirs impressionnants...