Au cirque, alors que Ruthie croit apercevoir Lodz, Ben demande à Sofie de lui lire les cartes. Mais celle-ci refuse. Justin et Iris reçoivent le révérend Balthus. L'occasion pour le prêtre de révéler ses sombres ambitions. Varlyn Stroud, toujours sur les traces de Scudder, arrive à Babylon. De son côté, Tommy Dolan enquête sur l'incendie du Ministère et interroge un autre témoin...