Le révérend Justin se jette du haut d'un pont. Il se réveille de sa chute, blessé, et aperçoit au loin, des enfants russes... Du côté des forains, Stumpy et Libby veulent quitter la troupe pour refaire leur vie à Hollywood avec Sofie, mais Rita Sue s'y oppose vivement. Plus tard, Ben apprend par Lodz que Ruthie et Scudder ont été amants et fait une crise de jalousie...