Aang ve Sokka, Appa ile saraya geri dönmektedir. Aang çok telaşlıdır. Sokka, Katara'ya ne olduğunu sorar, Aang ne olduğunu tam olarak bilmese de, Katara'nın kendisini yardıma çağırdığından emindir.
Azula Dai Li savaşçılarını yanına almış, Long Feng ile de ilerisi için anlaşmıştır. Artık Toprak Krallığı'nı ele geçirmeye hazırdır. Katara'nın gizli bir yere hapsedilmesini emreder. Aang'in geri döndüğünde şehrin işgalindense arkadaşının hayatını önemseyeceğini düşünmektedir.
Diğer yandan, toprak kralına çay servisi yapmak üzere saraya gelen Zuko ve amcası Iroh da bunun bir tuzak olduğunu anlarlar. Iroh amca kaçmayı başarır, Zuko ise Azula ile yüzleşmek istediği için orada kalır. Azula Zuko'yu da tutsak alır ve onu Katara'nın bulunduğu kristal yeraltı mezarına gönderir.
Yolda Toph ile karşılaşan Aang ve Sokka, onu da yanlarına alarak saraya gelirler. Kral Katara'nın güvende olduğunu, Kyoshi savaşçılarıyla birlikte olabileceğini söyler. Eve gidip baktıklarında Katara'dan bir iz bulamazlar. Bu sırada Iroh da işbirliği teklif etmek için evlerine gelir. Çocuklar teklifi kabul ederler. Aang ve Iroh, Katara ve zuko'yu bulmak ve kurtarmak, Sokka ve Toph'da saraya giderek kralı uyarmak üzere yola çıkarlar.
Aynı yere hapsedilen Zuko ve Katara şaşkındır. Katara Zuko'nun Aang için hazırlanan bir tuzak nedeniyle orada bulunduğunu düşünmektedir. Zuko'ya kızgınığını dile getirir. Fakat sonra Zuko'nun da bu savaştan zarar gördüğünü ve zannettiği kadar duyarsız biri olmadığını farkeder. Hatta yüzündeki yarayı iyileştirebileceğini söyleyerek ona yardım etmeyi teklif eder.
Sokka ve Toph'un da kralla birlikte Azula ve arkadaşları tarafından ele geçirilmeleri uzun sürmez. Iroh ve Aang, yeraltı mezarında Katara ve Zuko'ya ulaştıklarında Katara Aang'i gördüğü için çok mutludur. Zuko ise amcasının avatarın yanında ne işi oldu