Artık çölde kısılıp kalmış olan çocuklar, toprak ulusunun başkenti Ba Sing Se'ye gitmek üzere yollarına yürüyerek devam etmektedirler. Aang, Appa'yı kaybettiği için çok üzgündür ve planörü ile uçarak çölde onu aramaktadır. Ne yazık ki çölde Appa İle ilgili hiçbir iz yoktur.
Grup çölde ilerlemeye devam ederken, susuzluk ciddi bir sorun haline gelir. Sokka ve Momo buldukları bir kaktüsün suyunu içerler. Ancak bu su, onların bazı halisünasyonlar görmelerine neden olur.
Katara, grubu bir arada tutmaya çalışmaktadır. Ancak çok üzgün olan Aang, kum yüzünden hiçbir şey hissedemediği için "göremediğinden" şikayetçi Toph ve kaktüs suyunun etkisindeki Sokka ve Appa ile bu işi başarabilmesi çok zor olacaktır.