Omashu'ya doğru yol alırken çocuklar yolculuğun tahmin ettiklerinden daha zor geçeceğini anlarlar. Çünkü ateş ulusu askerleri her yerdedir. Bu yüzden kendilerine Omashu'ya giden gizli bir yol bildiklerini söyleyen hippi kılıklı bir grup gezginle karşılaştıklarında, yola onlarla birlikte devam etmeye karar verirler.
Gezginler ve çocuklar "İki Sevgili Mağarası" denen bir geçide girerler. Burası aslında dağların arasında yer alan devasa bir mağaradır. Ancak çok geçmeden giriş de kapanınca burada sıkışıp kalırlar ve bir yeraltı labirentinin içinde kaybolurlar.
Diğer yandan Zuko ve amcası kimliklerini gizleyerek, ateş ulusu tarafından zarar görmüş bir grup toprak ulusu insanı ile arkadaşlık etmeye başlar.