Yamada Naoko a 23 ans, c'est une magicienne, mais en réalité, elle n'y croit pas vraiment, elle voit la magie comme des tours.
Étant constamment traquée par sa propriétaire, pour le loyer impayé et, ayant désespérément besoin d'argent, Naoko accepte une annonce d'un professeur de physique, un non-partisan de toutes les choses magiques, qui offre de l'argent à celui ou celle qui peut lui prouver que la magie est réelle.
En tombant la proie à ses tours magiques simples, Ueda est impressionné et enrôle Naoko pour l'aider à découvrir les tours derrière un culte local. Leurs cabrioles hilarantes, avec ceux du policier Yabe, les mènent sur de nouveaux mystères...