Tony, la cinquantaine, conduit un taxi noir et effectue le travail de nuit en ville. Il était un enseignant populaire et respecté, mais après avoir perdu son emploi, sa confiance s'est effondrée, son mariage s'est effondré et il est devenu de plus en plus isolé. Désormais, ses seules bouées de sauvetage sont Rosa, une employée de café, avec laquelle il forme un attachement croissant, et un DJ de radio appelé Lawrence qu'il passe ses nuits à écouter. Un soir, Tony prend son courage à deux mains et appelle NightTalk pour parler à Lawrence, et devient bientôt un « ami de la série ». Pour la première fois depuis des années, il se sent écouté. Mais au fil du temps, son lien grandissant avec le DJ de fin de soirée commence à se transformer en une obsession malsaine.