Shanghai, 1941.
Fang Jiashu, membre du parti communiste, rôde aux abords du quartier général des espions de Wang. Tao Yuling, jeune fille adoptée par sa famille, refait soudainement irruption dans sa vie avec deux enfants. Sa couverture étant menacée, ainsi que celle de Yuling qui travaille elle aussi pour le parti, tous les quatre deviennent une famille factice dans l’espoir de ne plus éveiller les soupçons. Dans le même temps, Fang Jiashu doit également poursuivre sa mission en tant qu’agent du renseignement militaire.