Histoire d'un gentilhomme écossais qui, après avoir fui son pays natal, met son épée au service du roi de France, le tortueux Louis XI. Il va se trouver mêlé aux luttes d'influence du roi de France et du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, mais il triomphera de toutes les épreuves et obtiendra la main d'Isabelle de Croyez, princesse de France.