Hiroshi Kuzumi est un jeune garçon de 16 ans qui vient de s’installer dans une nouvelle ville située dans les montagnes. Une rivière sépare la partie neuve de la ville et les vieux quartiers et de nombreuses mystérieuses traditions locales y demeurent. Une personne garde ses distances par rapport à Hiroshi : Kushinada Nemura, membre du comité de classe. Lors des rares rencontres avec cette dernière, celle-ci lui conseille de ne pas s’approcher des vieux quartiers.