Shi Yeon est une Gumiho essayant de vivre parmi les humains. Le jour, Shi Yeon est une employée au musée d'histoire naturel. La nuit, elle est une guerrière faisant partie de l'élite dans le clan des Gumihos, chargée de préserver l'équilibre fragile entre humain et Gumihos. Mais son monde se voit être en danger par une affaire de meurtres en série - où les victimes avaient leurs organes arrachés- révélée au grand jour. Le détective Min Woo pense que les meurtres sont liés au trafic d'organes, et s'aventure dans le quartier général de ces opérations en changeant son identité. Mais il se fait repérer, et ce n'est que par l'intervention des guerriers Gumihos, Mu Young et Shi Yeon, qu'il est capable de survivre. Mais il a vu leur véritable identité en tant que Gumiho… sera-t-il autorisé à vivre ?