La princesse Jiu Yao a grandi à la cour impériale et n’a manqué de rien. Qiang Xuan, son ami d’enfance et cousin, est le prince de Xuan Yuan. Depuis leur plus jeune âge, ils rêvent de se marier. Malheureusement, la vie a pris une autre tournure. Elle se retrouve soudainement dépourvue d’identité et de statut. La princesse trouve alors refuge à Qing Shui, où elle se fait passer pour un homme et tente de gagner sa vie. Un jour, Jiu Yao sauve Tushang Jing, un futur chef de clan. Les deux jeunes gens commencent à développer des sentiments l’un pour l’autre. Mais les choses se compliquent lorsque Jiu Yao croise la route de Xiang Liu, un démon à neuf têtes aux cheveux blancs qui semble lui aussi être tombé sous son charme. Dans le même temps, Qiang Xuan, parti à sa recherche, est finalement parvenu à arriver jusqu’à elle...