Au Chateau de Frankenstein vit un étrange chat rapiécé : Le Chat de Frankenstein, appelé Neuf. C'est l'une des œuvres les moins réussies de son créateur. Neuf est hyperactif, sent mauvais et a une fâcheuse tendance à… se démonter. Au village vit Lottie, seule fille de son minuscule bourg. Elle est intelligente, futée et toujours ouverte aux nouvelles idées. Un jour, Lottie s’est enfuie de chez elle et elle a rencontré Neuf qui s’enfuyait de chez lui, dans la direction opposée. Depuis, ils sont amis, et forment un duo étrange, unis par leur statut de paria. Ensemble, ils surmontent l’adversité et nourrissent de grands rêves.