Pendant la dynastie Joseon, le prince Lee Bang Won patrouille dans la région nord et rencontre un esprit désirant gouverner l'espèce humaine. Par chance, le prince arrive à sceller l'esprit malveillant. Quelques années plus tard, le prince Lee Bang Won devient le Roi Tae Jong. Mais l'esprit qu'il avait enfermé ressuscite soudainement...