Varje sommar åker familjen Conklin, Isabel "Belly", hennes bror Steven och hennes mamma Laurel, till Susannah, en vän till familjen i Cousins Beach. Susannah har två söner, Conrad och Jeremiah.
Belly har alltid varit förälskad i Conrad sedan han var 12 år. Men han ser henne som en lillasyster.
Den här sommaren har de vuxit upp ganska mycket. De ser inte längre ut som barn. Tonåren är här och de första kärlekskänslorna är kännbara. Conrad verkar till och med lite avlägsen, nästan outhärdlig i Bellys ögon.
De blir alla inbjudna till en fest på stranden. Belly vill försöka komma Conrad närmare. Under festen springer hon på honom och ser att Conrad träffar en tjej, Nicole. Belly kan inte stå ut med honom. Hon närmar sig Cam, en pojke som hon träffade på festen. De börjar träffa varandra.
Conrad känner att Belly kanske inte är den lillasyster han en gång kände. Debutantbalen är snart och Belly får reda på att Nicole kommer att vara hennes "syster", hennes referens för evenemanget.