Chise Hatori är en 15-årig flicka. Hon har ingen familj, inga specialkunskaper, inte ens något hopp om sin egen existens. En dag överlämnas hon till en magiker, en icke-mänsklig varelse vars ursprung går tillbaka till urminnes tider... Han tar henne under sitt beskydd för att utbilda henne till sin lärling och avslöjar att hon så småningom kommer att bli hans fru. Från den stunden börjar kugghjulen i hennes hjärta, som tycktes ha stannat för alltid, att röra sig långsamt igen...