Haruto Amakawa är en ung vuxen som dog innan han fick chansen att återknyta kontakten med sin barndomsvän, som hade försvunnit under mystiska omständigheter fem år tidigare. Rio, å sin sida, är en pojke som lever i de underprivilegierade områdena i sin stad, med en törst efter hämnd för de individer som dödade hans mor framför hans ögon när han bara var fem år gammal. Jorden och en annan värld, två varelser med skilda existenser och principer. Av ännu outforskade skäl reinkarneras Harutos minnen och karaktär, som borde ha bleknat bort, i Rios kropp. Som ett resultat av detta smälter deras minnen och personligheter så småningom samman. Tack vare Harutos minnen frigör Rio en exceptionell kraft som skulle kunna ge honom ett bekvämare liv om han använde den på rätt sätt. Men innan det händer blir Rio vittne till kidnappningen av de två prinsessorna i Bertrams kungarike. Efter att ha räddat dem får Rio tillstånd att studera vid Royal Academy, en utbildningsinstitution som är reserverad för rika och inflytelserika personer.