I 1800-talets Österrike blir Elisabeth av Wittelsbach, känd som Sissi, en sorglös tonåring, galet förälskad i en mäktig och åtråvärd man, kejsar Franz Joseph I. Men han måste gifta sig med Sissis syster Helen.
Men den här mannen har en dold sida, mörk och farlig. Han är en kvinnokarl och har mycket olika idéer inom politiken, vilket irriterar hertig Max. Sissi vägrar regelbundet att följa monarkins seder och bruk och kämpar för att hitta en plats för sig själv vid hovet.