Imperiet drar nytta av sin enorma kunskap, medan Nebulis är fruktat som "häxornas territorium". På slagfältet mellan dessa två nationer har en ung man och en ung kvinna korsat varandras vägar: Iska, den yngsta svärdskämpen någonsin i Imperiets historia, och Aliceliese Lou Nebulis IX, prinsessan av den kejserliga dynastin, känd som "ishäxan".
Eftersom båda är uttalade motståndare är det meningen att de ska kämpa till döden. Ändå har Iska förälskat sig i Alicelieses skönhet och värdighet. Hon å sin sida är fascinerad av hans makt och sätt att leva.
Tillsammans kommer de att sträva efter att skapa fred mellan sina två kungadömen.
Den här berättelsen är hämtad från romanen "Kimi to Boku no Saigo no Senjou, Aruiwa Sekai ga Hajimaru Seisen" skriven av Sazane Kei.