Mitt i ett splittrat Kina, där väpnade konflikter är allestädes närvarande, reduceras två föräldralösa barn, Hyô och Xin, till slavar åt en familj i Qin-regionen. Medan de är upptagna med att bära tunga laster börjar marken vibrera olycksbådande. De två vännerna blir uppskrämda av jordvibrationerna och rusar till platsen där ljudet verkar komma ifrån. Vad de finner är ett stort slagfält. De två kamraterna är fascinerade och fast beslutna att bli legendariska kämpar. Men ödet är på väg att skilja dem åt, eftersom Hyô, en fridfull, eftertänksam ung man, skickas för att arbeta i det kungliga palatset. Xin, impulsiv och modig, måste fortsätta sin soloträning, trots sin status som slav, fast besluten att uppnå sitt mål...