Hawkins Fuller, en charmig och magnetisk man, strävar efter en karriär inom politiken samtidigt som han undviker kärleksaffärer, tills hans vägar korsas med Tim Laughlin, en ung individ fylld av ideal. Deras kärlek föds mitt under den period då Joseph McCarthy och Roy Cohn lanserar sin offensiv mot "subversiva och sexuella avvikare", vilket markerar början på en av de mörkaste epokerna i det tjugonde århundradets amerikanska historia. Under fyra decennier möts Hawk och Tim och deras vägar korsas under så viktiga händelser som protesterna mot Vietnamkriget på 1960-talet, 1970-talets drogintensiva discohedonism och tragedin med aidsepidemin på 1980-talet.