When a warrior belongs nowhere, the enemy is everywhere.
Anpassad från romanen Demi-Gods and Semi-Devils skriven av Jin Yong.
Filmen görs av Donnie Yen, en av de största stjärnorna inom asiatisk film.
Kungariket Kina, Xᵉ-talet. Två fientliga klaner drabbar samman: Song, en kunglig dynasti, och Khitan, ett nomadiskt krigarfolk. Qiao Feng (Donnie Yen) från Song-klanen är en respekterad riddarhjälte och en mästare i kampsport. Som barn förlorar Qiao Feng, som föddes i Khitan, sina föräldrar och skickas till ett par från Song-imperiet, som befinner sig i krig med Liao-imperiet som leds av Khitan.
Qiao Feng växer upp och blir den mäktiga ledaren för tiggarsekten. Han anklagas dock för mordet på vice ledaren Ma Dayuan av hans fru Kang Min och utesluts från sekten efter att hans ursprung upptäckts. Han anklagades också för morden på sina föräldrar. För att bevisa sin oskuld ger han sig ut på en lång resa, full av extraordinära strider, mellan halvgudar och halvdjävlar.