Elizabeth se prépare pour le premier Noël et l'anniversaire de Little Jack, Jack lui manquant plus que jamais. Nathan reçoit une offre d'emploi prestigieuse à Union City mais pèse les inconvénients de quitter Elizabeth et d'éloigner sa nièce de Hope Valley. Lucas organise un festival de Noël pour apporter certaines des traditions de sa famille à Hope Valley et impressionner Elizabeth. Un détour sur son chemin pour voir Faith conduit Carson vers un inconnu qui a besoin de son aide. Pendant ce temps, Rosemary et Lee recherchent le cadeau parfait pour Little Jack, tandis que Bill bouleverse Hope Valley à la recherche d'un cadeau spécial qu'il a égaré.