Elena et Damon partent ensemble à Denver afin de s'assurer de la sécurité de Jeremy et voir si les capacités spéciales de ce dernier peuvent aider à trouver l'information concernant la lignée des vampires anciens. Ils ne leur faut pas longtemps pour comprendre que Jeremy traîne avec les mauvaises personnes. Stefan et Klaus sont tous les deux dans des extrêmes brutaux dans leur recherche de l'arme manquante.
Caroline est toute excitée à l'idée du retour de Tyler à Myctic Falls mais Tyler soupçonne très vite que quelque chose s'est passée entre Caroline et Klaus. Matt essaie de garder Rebekah occupée avec l'organisation de la prochaine fête du lycée sur les années 20.
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