Stefan et Damon mettent un plan en place afin de s'occuper de Katherinedurant le bal masqué des Lockwood. Katherine appelle une vieille amie, Lucy pour assister au bal avec elle. Bonnie, Jeremy et Alaric font tout pour aider Stefan et Damon mais Katherine prévoit une surprise que personne ne pouvait prévoir. Les choses prennent une horrible tournure quand Matt et Tyler commencent à faire des coups à leurs amis.
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