Damon fait un voyage en Géorgie, où il revoit une ancienne conquête, Bree et promet de l'aider à comprendre comment ouvrir le tombeau. Damon se retrouve face à quelqu'un déterminé à lui faire payer les erreurs du passé. Stefan s'ouvre à Grams dans son effort pour aider Bonnie à surmonter ses peurs et accepter ses pouvoirs. Malgré ses recherches pour son papier d'histoire à la bibliothèque, Jeremy répond à une jolie geek, prénommée Anna, qui a ses propres théories sur le folklore de Mystic Falls. Au retour de Damon de la Géorgie, Stefan est en attente avec des nouvelles qui vont changer leur monde.
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