Alors que Sookie tente de se débarrasser de ses pouvoirs féériques, Lafayette s'étonne de parvenir à apprivoiser les siens en voulant lever la malédiction qui pèse sur Terry. Pendant ce temps, le gang des «Obama», les tueurs de métamorphes, courent encore dans la nature et Luna, qui est toujours hospitalisée, craint pour sa sécurité. Hoyt, qui a rejoint ce groupuscule, se retrouve face à un dilemme. Du côté des vampires, la situation ne s'arrange pas pour Bill et Eric, qui ont dû fêter l'accession au pouvoir des Sanguinistes après avoir bu le sang de la déesse Lilith. Jason lui, recherche toujours le meurtrier de ses parents...
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