Un grand gala est organisé. Faye et Adam se méfient de Jake et leur méfiance se concrétise lors de la soirée lorsque Jake sort de la salle après avoir reçu un message. La grand-mère de Cassie a des attitudes étranges depuis son retour à la maison du lac, elle ne fait plus la différence entre le passé, le présent et à des absences. Jake apprend grâce au chef des chasseurs de sorcière que Cassie Blake ne serait pas la seule du cercle à être un enfant de John Blackwell. Quant à Cassie, elle découvre les origines, la lignée de son père et leur pourvoir.
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