Bertram met au point une procédure pour opérer la tumeur de sa mère et demande à Edwards de l’assister, mais l'opération se passe mal et Mme Chickering meurt malgré l'intervention du Dr Zinberg. Bertram se résout donc à retourner au Knickerbocker et fait amende honorable auprès de Lucy et Thackery.
Au hasard d'une exposition, Thackery remarque un hypnotiseur, qui l’inspire dans ses recherches sur le traitement de l'addiction, et voit deux sœurs siamoises exposées comme un phénomène de foire. Devant le caractère de leur tuteur qui les voit comme un objet, il décide de les faire enlever, pensant pouvoir les séparer.
Edwards apprend que Harrison Carr doit se faire opérer d'une hernie, la même qui a fait la réputation du chirurgien. Il espère pouvoir l'opérer au Knick mais se heurte au conseil qui craint pour la réputation de l'établissement. Cleary découvre la situation de sœur Harriet. L'enquête de Cornelia progresse.