John et Reed partent retrouver Otto Strucker, le père de Reed avec qui il est en froid depuis des années et qui a initié malgré lui les recherches du Dr Campbell au sein de Trask Industries. Reed va découvrir le secret de la famille Strucker et son rôle parmi les mutants. Marcos et Caitlin s'occupent de nouveaux réfugiés dont une qui se révèle être victime des Sentinelles comme Pulse avant elle.