En prononçant son sermon sur la montagne, Jésus conquiert plus de fidèles mais aussi plus d'ennemis. Douze disciples sont prêts à le suivre jusqu'au bout du monde. Mais suivre Jésus a un prix, et tous doivent surmonter des épreuves. La plus déstabilisante de toute survient quand Jésus les envoie prêcher et accomplir des miracles sans lui.