Theo convainc Stiles de l'aider à cacher la vérité sur la mort de Josh. Hayden est attaquée par les Médecins de l'Horreur, mais Liam la sauve et l'emmène chez elle. Cependant, elle se transforme alors en loup-garou. Mason se lie d'amitié avec Corey, ex-petit ami de Lucas et découvre que Corey est aussi une chimère. La mère de Kira, Noshiko, l'averti que « le renard intérieur » de Kira lutte pour prendre le contrôle. Melissa McCall et le shérif Stilinski découvrent que les chimères avaient tous reçu précédemment des greffes de peau. Theo et Stiles restent à la clinique vétérinaire pour savoir qui vole les corps des chimères mortes.
Scott, Lydia, Malia, Liam et Parrish ont mis en place un piège au lycée, qui va servir pour protéger Hayden et potentiellement pour capturer l'un des Docteurs. Kira disparaît de sa maison. Pendant ce temps, Parrish entre à nouveau en état de transe après avoir vu une hallucination de Lydia. Il va à la clinique vétérinaire, frappe Theo et Stiles qu'il laisse inconscient, et vole le corps de Josh. Les Médecins de l'Horreur entrent dans le lycée, se débarrassent de Scott, Lydia et Malia en utilisant des illusions et enlèvent Liam et Hayden. Melissa trouve une autre chimère morte dans sa maison, qui a été empalée par le katana de Kira.
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