Sur le chemin qui ramène Sam, Dean et Jack au bunker, ils rencontrent un ancien allié, Donatello Redfield (le prophète qui les a aidé lors de l’an bataille avec Amara).
Nous découvrons également le nouveau roi de l’enfer, Asmodeus, qui cherche désespérément à retrouver le fils de Lucifer afin de faire de lui le dirigeant des enfers en attendant le retour de son père sur le trône. Asmodeus finit par retrouver la petite bande et demande à ses démons d’attaquer Sam et Dean pendant que celui-ci sous les traits de Donatello manipule Jack. Heureusement Sam, Dean et Donatello arrive à temps pour empêcher la réussite du plan d’Asmodeus.
A la fin de l’épisode, une fois arrivé au bunker, Dean prévient Jack que si celui-ci faisait une seule erreur il le tuerai.
Dans le monde parallèle, Mary essaye toujours d’echapper a Lucifer mais celui-ci l’a retrouvé mais ne la tue pas car il a besoin d’elle pour sortir et retrouver son fils (il l’echangera a Dean et Sam en échange de Jack). Ils vont devoir, avant cela, faire face à des anges et au Michael de ce monde qui ne souhaite qu’une chose, tuer Lucifer.
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