Sam et Dean sont à la recherche de Jack (le Nephilim) qui a réussi à s’echaper Après que Dean ait essayé de le tuer. Jack fut arrêter pour nuditer sur la voie publique et est conduit par la suite au poste de police. C’est la bas que Sam et Dean le retrouve cependant 3 anges cherchent également le Nephilim non pas pour le tuer mais pour l’utiliser car il est aussi puissant que son peré l’archange Lucifer. Conrad et Lily ont été éjectés par Sam quand a Miriam elle fut tuer par Sam après avoir planter la lame dans le cœur de Jack. Au final nous finissons par découvrir que Jack ne peut être tuer par ces lames qui normalement tue les anges.
En parallele, nous voyons que Mary essaye de fuir Lucifer.
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