L'UCMA a déclaré Lincoln ennemi public et tout le pays le traque. Coulson veut le ramener au QG du SHIELD mais il n'a aucune confiance en l'agence. Coulson tente alors une rencontre avec Rosalind Price pendant que les deux unités tentent de capturer Lincoln en premier. Finalement, afin de garder le secret de Daisy, Coulson doit se résoudre à se mettre au service de Price, même si elle n'a aucune confiance en elle. Lance a trouvé sa porte d'entrée pour intégrer HYDRA avec May : un vieux partenaire de crime qu'il se voit obligé d'affronter dans un club de combat clandestin. Simmons essaie de se réacclimater à son quotidien, avec tout le soutien de Fitz, cependant elle finit par avouer qu'elle doit retourner sur l’autre planète.
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