Usagi, minée par la disparition de Mamoru, tente de retrouver le moral afin de raviver l’éclat du Cristal d’argent. Elle croise un jeune homme en ville qui ressemble énormément à son amant, à la différence que ses yeux sont rouges. En réalité, il s’agit bien de Mamoru, qui a manipulé Motoki Fuhurata, le gérant de la salle d’arcade Crown. Il se fait passer pour Endô, le meilleur ami de Motoki. Makoto décide d’enquêter, mais se fait hypnotiser par Mamoru, qui la force à ouvrir la porte de la base secrète des guerrières. La jeune fille, toujours sous l’emprise du jeune homme, attire Usagi et les autres filles à l’intérieur de la base afin de dérober le Cristal d’argent. Sur place, l’alarme prévenant la présence d’intrus se déclenche et Tuxedo Mask et Motoki apparaissent, bien déterminés à tuer les guerrières et s’emparer du Cristal. Ami, Rei et Minako se transforment en Sailor Mercury, Mars et Venus, tandis qu’Usagi refuse de croire que son amant soit devenu maléfique. Les guerrières sont mises en déroute et Tuxedo Mask parvient à voler le Cristal d’argent. Luna décide d’intervenir, mais est gravement blessée, ce qui déclenche la colère d’Usagi qui devient finalement Sailor Moon. Elle guérit Motoki et ses amies grâce à son « Moon Healing Escalation! », mais son attaque échoue sur Tuxedo Mask. Queen Beryl fait alors son apparition, ordonnant au jeune homme de tuer la guerrière.
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